Các AI agent và bot hiện chiếm khoảng 57% lưu lượng yêu cầu trên web, theo dữ liệu từ Cloudflare. Giá cổ phiếu của các công ty hạ tầng Internet – nơi vận chuyển lượng dữ liệu này – đang tăng lên.
CEO Cloudflare, ông Matthew Prince, từng dự đoán bot sẽ vượt lưu lượng của con người vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, ông cho biết điều này đã xảy ra ngay trong tháng 05 vừa qua.
Ai hưởng lợi khi bot chiếm phần lớn lưu lượng web?
Những công ty này vận hành hệ thống mạng phân phối nội dung (CDN), các máy chủ đặt khắp thế giới giúp tăng tốc và bảo mật cho lưu lượng web. Khi số lượng yêu cầu tự động tăng lên, nhu cầu về hạ tầng này cũng tăng, theo ý kiến của Jim Cramer trên CNBC.
Cramer cho biết cổ phiếu Cloudflare (NET) đã tăng 121% kể từ vùng đáy hồi tháng 02. Cổ phiếu Akamai (AKAM) tăng 51% so với vùng đáy tháng 11, và Fastly (FSLY) đã tăng 159% chỉ trong năm nay.
Yếu tố thúc đẩy mới nhất cho Akamai chính là hợp đồng với Anthropic. Theo hồ sơ gửi SEC ngày 24/09/2024, công ty đã nhận được cam kết trị giá 11.6 tỷ USD trong 7 năm từ phòng thí nghiệm AI này.
Bản hợp đồng này liên quan đến việc xử lý các tác vụ trung tâm (CPU) của Anthropic. Đồng thời, đơn vị AI cũng được quyền mua tới khoảng 5% cổ phần Akamai.
Cổ phiếu Akamai đã bật tăng tới 16% ngay ngày hôm sau, theo CNBC. Cramer cho biết cổ phiếu sau đó đã quay đầu giảm, “thổi bay” toàn bộ mức tăng trước đó.
Akamai dự kiến không thay đổi mục tiêu doanh thu năm 2026. Tuy nhiên, năm nay công ty sẽ chi thêm khoảng 1.7 tỷ USD cho các thiết bị như bộ nhớ.
Akamai thực sự đang rẻ hơn Cloudflare và Fastly?
Cramer nhận định Akamai có giá tốt khi mức định giá chỉ dưới 16 lần lợi nhuận ước tính cho năm nay. Trong khi đó, Cloudflare đang có mức định giá gấp 279 lần, còn Fastly hơn 50 lần.
Lý do cổ phiếu Akamai bị chiết khấu là vì công ty phải đầu tư mạnh suốt năm qua, theo Cramer. Trong khi doanh thu Cloudflare lại tăng tốc liên tục gần một năm nay.
Chiến lược gia Peter Oppenheimer của Goldman Sachs cho rằng toàn ngành đang đối mặt rủi ro. Ông cảnh báo về bong bóng lợi nhuận công nghệ khi các công ty vay mượn mạnh và chi tiêu cho AI vượt xa dòng tiền thực.
CEO Cloudflare, ông Prince, mong muốn những công ty AI phải trả tiền cho nội dung mà các crawler của họ thu thập. Vào ngày 15/09/2024, Cloudflare ra mắt một tính năng mới cho phép các trang web từ chối bị lấy dữ liệu để huấn luyện AI nhưng vẫn giữ vị trí trên kết quả tìm kiếm.
Apple và Google hiện đã tôn trọng lựa chọn từ chối này, còn Microsoft dự kiến hỗ trợ vào đầu năm 2027, theo Cloudflare.
Prince dự đoán lưu lượng tự động có thể sẽ cao gấp 1,000 lần lưu lượng từ con người trong vòng 5 năm tới. Việc các công ty AI có trả phí cho hoạt động này hay không sẽ quyết định ai là người đầu tư xây dựng hạ tầng cho Internet trong tương lai.
