Cổ phiếu của các công ty khai thác tiền điện tử đã tăng vọt tới 20%, dẫn đầu bởi BitMine và Cipher Mining, sau khi Amazon công bố kế hoạch đầu tư lên tới 50 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI cho các cơ quan chính phủ Mỹ.
Sự thay đổi này diễn ra khi các người khai thác Bitcoin đang đối mặt với giảm lợi nhuận sau sự kiện halving năm 2024. Trong khi đó, nhu cầu về công suất tính toán AI đang tăng mạnh. Các gã khổng lồ công nghệ hiện xem cơ sở hạ tầng điện đã được thiết lập của những người khai thác là chìa khóa để phát triển nhanh các trung tâm dữ liệu.
SponsoredCổ phiếu khai thác ghi nhận mức tăng hai con số khi sự chú ý chuyển sang cơ sở hạ tầng
Ngành khai thác tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh vào thứ Hai, ghi nhận mức tăng 13.84% theo dữ liệu SoSoValue. BitMine tăng gần 20%, trong khi Cipher Mining tăng hơn 18%.
Đợt tăng trưởng này sau thông báo của Amazon về việc đầu tư lên đến 50 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI cho các cơ quan chính phủ Mỹ. Kế hoạch sẽ bổ sung 1.3 gigawatt trên nhiều trung tâm dữ liệu, dự kiến xây dựng vào năm 2026. Các cơ quan sẽ tiếp cận được với công cụ AWS, Claude AI của Anthropic, chip Nvidia và chip Trainium do Amazon phát triển.
Amazon cũng đã công bố khoản đầu tư 15 tỷ USD tại Northern Indiana cho các khu phức hợp trung tâm dữ liệu mới, tạo ra 1,100 việc làm có tay nghề cao và 2.4 gigawatt công suất dữ liệu. Sự mở rộng này nhấn mạnh quy mô hạ tầng cần thiết cho các công việc AI.
Meta đang tăng cường nỗ lực về cơ sở hạ tầng AI, tìm kiếm sự phê duyệt của liên bang để giao dịch điện cùng với Microsoft cho nguồn cung năng lượng dài hạn. Riêng khu phức hợp của Meta ở Louisiana dự kiến sẽ cần đến ba nhà máy chạy bằng gas mới.
Thợ mỏ Bitcoin trở thành người chơi quyền lực trong AI
Những khoản tăng cổ phiếu đáng kể cho thấy cách các người khai thác bitcoin đang chuyển đổi hoạt động. Lợi nhuận giảm sau sự kiện halving vào tháng 04/2024 khiến các người khai thác tìm kiếm nguồn doanh thu mới. Các nhà phát triển trung tâm dữ liệu AI, hiện đang đối mặt với thiếu hụt điện, xem các cơ sở tích hợp với lưới điện của các người khai thác như đối tác chiến lược.
SponsoredIREN, trước đây là Iris Energy, đã ký một hợp đồng 9.7 tỷ USD với Microsoft, cung cấp cho tập đoàn này quyền truy cập sớm vào các GPU của Nvidia. Cổ phiếu của IREN đã tăng 580% trong năm nay từ khi đổi tên. Các người khai thác khác cũng có kết quả mạnh mẽ: Riot Platforms tăng 100%, TeraWulf tăng 160% và Cipher Mining tăng 360%.
Với công suất 14 gigawatt kết hợp của các người khai thác tại Mỹ, đã trở thành chìa khóa cho các công ty công nghệ tìm kiếm tốc độ phát triển nhanh. Chính sách thuận lợi của Mỹ, bao gồm hạn chế xuất khẩu Nvidia sang Trung Quốc, mang lại lợi thế cạnh tranh cho các người khai thác trong nước. Ngược lại, các người khai thác tại Trung Quốc đối mặt với nhiều quy định và rào cản nhập khẩu.
Các nhà phát triển trung tâm dữ liệu AI hiện đang nhắm đến các người khai thác bitcoin. Các nhóm này đang tiếp cận các hoạt động khai thác đã chạy các địa điểm có công suất cao, tích hợp với lưới điện. Những nơi như Childress, Texas, đã trở thành trung tâm lớn cho cơ sở hạ tầng dữ liệu và khai thác kết hợp.
Các lãnh đạo công nghệ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng
Các công ty công nghệ toàn cầu đang huy động khoảng 100 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu để thúc đẩy khả năng AI và điện toán đám mây mới. Amazon, Microsoft, Google, Oracle, và Meta có thể chi tiêu 400 tỷ USD trong năm nay cho các khoản đầu tư AI và trung tâm dữ liệu. Theo Deutsche Bank, tổng đầu tư liên quan đến AI có thể đạt 4 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Động thái này đánh dấu sự chuyển đổi từ nguồn dự trữ tiền mặt sang việc tài trợ bằng nợ. Meta đã phát hành đợt bán trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay, tổng cộng 30 tỷ USD, cho cơ sở hạ tầng AI. Amazon phát hành trái phiếu trị giá 15 tỷ USD của Mỹ, đây là lần đầu trong ba năm, thu hút 80 tỷ USD nhu cầu. Amazon nắm giữ 69.29 tỷ USD nợ và 66.92 tỷ USD tiền mặt.
Alphabet phát hành trái phiếu 17.5 tỷ USD của Mỹ và 6.5 tỷ EUR của châu Âu, nâng tổng nợ lên 48.78 tỷ USD. Việc vay vốn mạnh mẽ phản ánh nhu cầu vốn khổng lồ cho cơ sở hạ tầng AI.
Nhu cầu năng lượng để cung cấp cho AI vượt qua sự mở rộng lưới điện. Với phát triển lưới điện chậm, các công ty công nghệ đang đảm bảo các nguồn năng lượng trực tiếp. Apple đã được phê duyệt liên bang để giao dịch điện wholesale, phản ánh xu hướng các doanh nghiệp công nghệ tự quản lý năng lượng cho cơ sở hạ tầng AI.
Sự kết hợp của cơ sở hạ tầng khai thác tiền điện tử với nhu cầu máy tính AI báo hiệu một sự thay đổi chiến lược lớn cho cả hai lĩnh vực. Khi các người khai thác bitcoin chuyển sang tính toán AI, công suất điện tích hợp sẵn và các địa điểm sẵn sàng kết nối lưới điện cho phép các gã khổng lồ công nghệ triển khai nhanh chóng và cạnh tranh trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng.
