Các nhà phân tích của Glassnode gần đây đã xem xét thị trường tài chính phi tập trung. Họ đang cố gắng tìm ra lý do nào đã làm hồi sinh sự quan tâm đến các sàn giao dịch phi tập trung.
Thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) đã hình thành nên một cơn bão hoàn hảo cho sự cải tiến. Sau khi xem xét sự phát triển của thị trường trong nền kinh tế kỹ thuật số. Đây là kết luận được các nhà phân tích của Glassnode đưa ra.
Trong báo cáo của họ, các chuyên gia đã phân tích một số chỉ số thị trường hiển thị cùng một lúc. Chúng bao gồm cơ sở người dùng, vốn hóa, khối lượng ví. Cũng như các hoạt động đang diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Biểu đồ dưới đây cho thấy số liệu chỉ trong một năm. Ngành công nghiệp DeFi đã trải qua sự tăng trưởng theo hướng hyperbol:
- số lượng người dùng (+ 1300%);
- vốn hóa tiền trong hợp đồng thông minh (+ 9000%);
- tăng trưởng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (+ 8500%).
Tham gia kênh telegram của chúng tôi để bắt kịp các xu hướng chính trong thị trường tiền điện tử.
Trở lại năm 2019, Synthetix đã tiến hành một trong số những thử nghiệm đầu tiên trên lĩnh vực DeFi. Nhằm mục đích xem xét cách hoạt động khai thác thanh khoản.
Glassnode tin rằng chính dự án này đã đánh dấu cột mốc khởi đầu. Từ đó đã tạo nên sự cường điệu xung quanh việc khai thác thanh khoản vào năm 2020.
Sự phát triển lan rộng trên toàn thị trường DeFi
Tiếp theo sau sự phát triển đó. Dịch vụ cho vay tiền điện tử của Compound Finance đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khai thác thanh khoản.
Điều đã làm cho dịch vụ này trở nên phổ biến là nhờ sự ra mắt của một giao thức với mã thông báo COMP. Nó cho phép cả người cho vay và người đi vay đều có thể tham gia được.
Vốn hóa của hợp đồng thông minh đã tăng từ 100 triệu USD lên 500 triệu USD chỉ trong một tuần.
Thực tế là năm 2020 đã trở thành một năm quyết định đối với thị trường DeFi. Dấu hiệu này đã được báo hiệu bởi số lượng ví đã tiếp xúc với các giao thức DeFi.
Kể từ mùa hè năm 2020, số lượng ví đã vượt mốc 2.1 triệu ví. Trong khi đó từ năm 2018 đến đầu năm 2020, số lượng ví hầu như không vượt quá 100 nghìn.
Cùng với sự phát triển của thị trường DeFi. Hoạt động của các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng vậy. Trong số 2.1 triệu ví đã tương tác với DeFi, 1.53 triệu ví đã tương tác với Uniswap (~ 73%).
Sự phấn khích xung quanh Compound tại một thời điểm có thể thu hút tới tới 316 nghìn ví (~ 15%).
Chỉ trong một năm, lượng thanh khoản trên thị trường DEX đã tăng lên tới 420 tỷ USD. Khối lượng hàng tháng là 67 tỷ USD. Riêng tháng 4 ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức cao nhất, hơn 3 tỷ USD.
Người dẫn đầu trong thị trường này vẫn là Uniswap. Tại thời điểm viết bài, có thông tin rằng khối lượng giao dịch hàng ngày của Uniswap đã lên tới 8 tỷ USD.
SushiSwap hiện đang giữ số tài sản cầm cố trị giá gần 4,8 tỷ USD. Curve ở vị trí thứ ba với thanh khoản 6 tỷ USD.
Yield farming
Tuy nhiên, sự đổi mới gây tranh cãi nhiều nhất trên thị trường DeFi là khai thác lợi suất (tiếng anh: Yield farm). Dự án nổi bật nhất trong lĩnh vực này là Yearn Finance.
Dự án này cho phép phân phối tài sản của người dùng trên các giao thức DeFi khác nhau. Từ đó tìm kiếm lợi nhuận cao nhất.
Người dùng thích ý tưởng này đến nỗi token gốc của dự án YFI đã trở thành loại altcoin đầu tiên vượt qua Bitcoin về giá. Mức ATH của YFI tại thời điểm viết bài được ghi nhận là 88,287 USD.
Các nhà phân tích tại Glassnode tin rằng có lý do khiến Yearn Finance đặc biệt phổ biến. Đó là bởi số lượng khai thác nhỏ.
Khi xem xét các cuộc tấn công và hack liên tục nhắm vào các hợp đồng thông minh. Nhưng giao thức Yearn Finance vẫn duy trì mức độ tin cậy của người dùng. Glassnode lưu ý.
Bạn nghĩ sao? Chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi trong phần nhận xét và tham gia thảo luận trên kênh Telegram của chúng tôi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
