Tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm cải thiện những điểm yếu và bất hợp lý của hệ thống tài chính truyền thống. Gnosis là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực DeFi, mang đến một cách tiếp cận toàn diện cho Finance 2.0. Trong chuyên mục DeFi Deep Dive hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Gnosis là gì, đánh giá về dự án này và điểm khác nhau của nó với các nền tảng Defi khác hiện có trên thị trường.
Gnosis là gì?
“Gnosis” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “kiến thức”. Công ty Gnosis ra mắt vào tháng 4 năm 2017 với mục tiêu phát triển các giải pháp blockchain, phi tập trung nhằm thiết lập lại thị trường.
Đợt phát hành coin lần đầu của Gnosis đã huy động được 12.5 triệu USD từ ba nhà đầu tư là G2H2 Capital, Kenetic và NON-Mushible Chan. NoN-Fungible Chane là một nhà đầu tư thiên thần có trụ sở tại Florida. Họ cũng là nhà đầu tư của nhiều dự án nổi tiếng như Aave, Polkadot, Terra và BitTorrent. Kenetic là một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Hồng Kông. Họ chuyên đầu tư vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Còn G2H2 Capital là nhà đầu tư vào các ICO, có trụ sở tại New York.
Gnosis được đăng ký tại Gibraltar, với Artem Vorotnikov là Nhà phát triển cốt lõi chính dưới sự điều hành của Tiến sĩ Friederike Ernst (COO).
Martin Köppelmann (Giám đốc điều hành) và Stefan George (CTO) thành lập Gnosis vào năm 2015, hai năm trước khi nhận được khoản tài trợ ICO đáng kể của nó.
Gnosis bắt nguồn từ ConsenSys, nền tảng sản xuất Ethereum toàn cầu. Đội ngũ Gnosis là người đầu tiên khởi chạy các ứng dụng trực tiếp Ethereum vào năm 2016.
Các dự án của Gnosis là gì?
Giống như blockchain Komodo, đội ngũ của Gnosis cũng hướng tới một tương lai DeFi kết nối các tài sản kỹ thuật số và blockchain khác nhau. Gnosis thực hiện điều này thông qua ba dự án chính:
1. Cơ chế Token có điều kiện
Chuẩn bị cho tương lai mà không có tài sản kỹ thuật số nào chiếm ưu thế. Thay vì hoán đổi các cặp tiền điện tử, các token có điều kiện sẽ dự đoán thị trường với tính thanh khoản cao.
Các token có điều kiện, ứng dụng bất khả tri (Application-agnostic) cho phép người dùng tạo thị trường đơn giản dựa trên khả năng xảy ra sự kiện. Chúng cũng tạo các thị trường phức tạp dựa trên khả năng một sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến một sự kiện khác.
Tóm lại, các token có điều kiện thực hiện hoán đổi các cặp tiền điện tử theo cơ chế của xác suất một sự kiện xảy ra hoặc nó ảnh hưởng đến các sự kiện khác.
Một số dự án cũng sử dụng cơ chế này gồm có Omen, Alice và Flying Carpet. Trong số đó, Omen cho phép bạn tạo thị trường của riêng mình dựa trên các sự kiện do bạn tự chọn.
2. Giao thức Gnosis
Giao thức Gnosis là một sàn giao dịch hoàn toàn phi tập trung (DEX) chạy trên Ethereum.
Đây là dự án quan trọng nhất, giới thiệu một số đổi mới, đặc biệt là sau khi nâng cấp phiên bản hai vào tháng 4 năm 2021. Sự đổi mới đầu tiên trong số đó là tính năng “Sự trùng hợp của mong muốn” (Coincidence of Wants – CoWs) nhằm tối đa hóa tính thanh khoản của DEX.
Trên thực tế, DEX được đặt tên theo cơ chế này – CowSwap (COWS). Sau khi phát hành vào tháng 4, DEX đã đạt khối lượng giao dịch 230 triệu USD trong vòng ba tháng đầu tiên.
Đánh giá chi tiết về DEX
Nếu bạn quan tâm tới lĩnh vực DeFi, bạn sẽ biết rằng hiệu quả của DEX phụ thuộc vào mức độ phổ biến của nó. Nguyên tắc cơ bản của DEX là các nhà cung cấp thanh khoản sẽ stake hoặc đặt cọc tài sản của họ trong các nhóm thanh khoản.
Những người muốn mượn tiền để giao dịch tiền điện tử thì sẽ sử dụng tài sản trong nhóm thanh khoản và trả lãi cho nhà cung cấp thanh khoản. Trong thuật ngữ tiền điện tử thì quy trình này gọi là này là yield farming.
Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu nhóm thanh khoản không có đủ khối lượng tài sản tiền điện tử mà các nhà giao dịch muốn trao đổi, muốn vay hoặc cho vay?
Trong trường hợp này, cuộc khủng hoảng thanh khoản sẽ xảy ra làm đình trệ toàn bộ thị trường. CoW giải quyết vấn đề này bằng cách khớp tất các các lệnh với mức giá giới hạn.
Trong khi Uniswap và các DEX khác sử dụng AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) hay CLOB (Sổ đặt hàng giới hạn trung tâm), thì Gnosis Protocol sử dụng CoW được bổ sung các đợt đấu giá token hàng loạt.
Với cơ chế này cả nhà giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản đều nhận được mức giá tốt hơn. Do đó, CowSwap có thể được mô tả như một trình tổng hợp meta DEX, tương tự như giao thức 1inch.
Hơn nữa, giao thức có khả năng chống lại giá trị có thể trích xuất của thợ đào (MEV). Vì các thợ đào dựa vào MEV để kiếm lợi nhuận bằng cách tự ý sắp xếp lại các khối giao dịch.
V2 và ETH 2.0
Phiên bản Nâng cấp Giao thức Gnosis v2 dưới hình thức đấu giá hàng loạt đã làm giảm những vấn đề từ MEV. Nói về các bản nâng cấp và Ethereum, đội ngũ Gnosis có trao đổi với BIC rằng ETH 2.0 không có ảnh hưởng lớn đến định vị giá trị của Gnosis.
“Định vị giá trị của Giao thức Gnosis, giảm thiểu MEV cho các giao dịch của người dùng, vẫn được áp dụng trên ETH 2.0. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng rằng khả năng mở rộng của bản nâng cấp sẽ đem tới nhiều giá trị giao dịch hơn trên Ethereum. Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho những kẻ xấu trích xuất giá trị từ người dùng và do đó chúng ta cần tới một giao thức giải quyết vấn đề MEV cho người dùng . ”
3. Gnosis Safe
Gnosis Safe là một ví hợp đồng mã nguồn mở để bảo vệ và quản lý các mã thông báo ERC-20 và ERC-721 NFT của Ethereum.
Không giống với ví blockchain thông thường, Gnosis Safe cho phép người dùng thực hiện các giao dịch meta hoặc tổng hợp toàn bộ lịch sử giao dịch vào Gnosis Safe. Tuy nhiên, tính năng chính của nó là tính mô-đun (khả năng phân chia phần mềm thành các môđun ứng với các chức năng khác nhau).
Những người đã quen với việc sử dụng các giao dịch DeFi phức tạp có thể tạo logic tùy chỉnh để nâng cấp ví ngoài logic mặc định của nó để quản lý tài sản tiền điện tử và các giao dịch multi-sig.
Mục tiêu cuối cùng của Gnosis Safe là chuẩn bị cho tương lai đa chuỗi của Ethereum. Điều này sẽ dẫn tới sự xoá sổ của nhiều blockchain dựa trên EVM.
Gnosis Safe sẽ đóng vai trò như một tài khoản cung cấp quyền kiểm soát người dùng nâng cao để quản lý một lượng lớn tài sản kỹ thuật số khác nhau mà không để lộ một điểm lỗi nào.
Gnosis Safe đã được kiểm định đầy đủ, bạn có thể tải ví này tại đây. Điều thú vị là nó tích hợp nền tảng bất khả tri với các ví phổ biến nhất như MetaMask, Trezor, Ledger …
Do các tính năng bảo mật và linh hoạt của Gnosis Safe, nó đã trở nên phổ biến vào đầu năm, nhận được số lượng ETH với mức giá trị vào khoảng hơn 2.3 tỷ USD trong một ngày.
GNO là gì?
Giống với hầu hết các giao thức DeFi, Gnosis có đồng token của riêng nó được gọi là GNO. Đây là một đồng token Ethereum ERC-20. Trong đợt ICO năm 2017, khoảng 5% đồng GNO đã được bán ra để gọi vốn cho dự án.
Nền tảng Gnosis còn sử dụng một đồng token khác được gọi là OWL. Như vậy, Gnosis là một hệ thống nền kinh tế token kép.
Đồng token OWL được tạo ra bằng cách stake GNO. Đồng GNO đã bùng nổ về sự tăng trưởng trong sáu tháng qua. Nó đã tăng 284% kể từ tháng Một và hiện tại đang có mức giá vào khoảng 290 USD.
Khi Gnosis giới thiệu thêm nhiều bản nâng cấp cũng như các quan hệ đối tác, giá của GNO cũng phản ứng tích cực théo đó. Tháng 3 này, Gnosis đã cho ra mắt một cải tiến khác có tên là SafeSnap. SafeSnap cho phép người dùng thực hiện bỏ phiếu ngoài chuỗi và tiết kiệm phí gas.
Những bước phát triển tiếp theo của Gnosis
Vào tháng 4, Balancer (BAL) và Gnosis đã cùng hợp tác để cho ra mắt Balancer-Gnosis-Protocol (BGP). Balancer thường xuyên truy cập vào 10 DEX hàng đầu để thực hiện công cụ tạo thị trường tự động (AMM). Vốn hóa thị trường hiện tại của BAL là 191.2 triệu USD, và mức giá hiện tại của BAL là 27.53 USD.
Sự hợp tác đã được thiết lập để mở ra nền tảng BGP mới trong ba giai đoạn. Do đó, kết thúc bằng việc tích hợp Balancer V2 với Giao thức Gnosis V2 trong dApp BGP.
Về mặt khối lượng giao dịch thì CowSwap có khối lượng giao dịch thấp hơn rất nhiều so với Balancer. Vì vậy, sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích chung. Balancer hưởng lợi từ giải pháp giảm thiểu MEV tốt hơn, còn Gnosis gia tăng các nhóm thanh khoản linh hoạt hơn.
Ethereum sẽ vẫn là ngôi nhà chung của Gnosis trong tương lai gần, với một số cập nhật lớn đang được thực hiện.
“Chúng tôi cũng đang nghiên cứu cách có thể sử dụng tính thanh khoản L1 để giải quyết các giao dịch xảy ra trên L2, đây chắc chắn sẽ là một yếu tố thay đổi cục diện cuộc chơi”.
CowSwap đã đưa ra ưu đãi giảm 80% phí gas trong quá trình tích hợp. Khuyến khích người dùng trên toàn hệ sinh thái Ethereum tìm nơi ẩn náu khỏi mức phí cao cắt cổ.
Có lẽ Gnosis Protocol vẫn phải mất một khoảng thời gian dài nữa mới có thể sánh được với Uniswap, nhưng sự hợp tác với Balancer sẽ là bước đầu tiên để nó có được chỗ đứng trong hệ sinh thái DeFi ngày càng phát triển.
Tài chính phi tập trung (DeFi) tập trung vào việc khắc phục những sai lầm được tìm thấy trong tài chính truyền thống.
Gnosis là một trong những công ty tiên phong của DeFi đáng tin cậy này, mang đến một cách tiếp cận toàn diện cho Finance 2.0.
Dự án cung cấp nhiều giải pháp, hỗ trợ phát triển DeFi.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
