Bài phát biểu ngày 01/04/2024 của Tổng thống Trump về cuộc chiến Iran đã dự báo sẽ có thêm hai đến ba tuần không kích quân sự căng thẳng, khiến chuỗi hồi phục ngắn ngủi của thị trường chứng khoán Mỹ ngay lập tức đảo chiều và đẩy giá dầu vượt mốc 110 USD/thùng.
Bài phát biểu này đã chia các cổ phiếu Mỹ thành hai nhóm thắng và thua rất rõ ràng. Các chuyên gia của BeInCrypto đã chọn ra ba mã cổ phiếu chịu tác động mạnh nhất. Trong đó có một cái tên ngành năng lượng được hưởng lợi khi giá dầu chiến tranh tăng cao.
Danh sách này cũng bao gồm hai công ty phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, với đà hồi phục vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt trong vài giờ. Việc lựa chọn dựa trên phản ứng giá, cấu trúc biểu đồ, và mức độ mô hình kinh doanh liên quan trực tiếp tới giá dầu duy trì ở mức cao.
APA Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) là một trong những cổ phiếu Mỹ hưởng lợi rõ rệt nhất từ căng thẳng Iran. Là một công ty chuyên về khai thác dầu khí, cứ mỗi USD tăng lên của giá dầu thô hầu như chảy thẳng vào lợi nhuận ròng của APA.
Lời cam kết tiếp tục không kích, cùng đe dọa tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran từ ông Trump cho thấy nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ còn kéo dài, từ đó giúp giá dầu thô giữ ở mức cao trong thời gian tới.
Trên biểu đồ ngày, cổ phiếu APA đã tăng khoảng 96% kể từ đầu tháng 01/2024, hình thành mẫu hình cờ tăng rất rõ ràng. Từ ngày 30/03/2024 đến nay, giá đã đi ngang trong vùng cờ này.
Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF) – thể hiện áp lực mua bán từ các tổ chức lớn – liên tục tạo đỉnh cao mới suốt đợt tăng giá, hiện ở mức 0.18.
Dòng tiền lớn từ các tổ chức liên tục đổ vào xác nhận đây là xu hướng được hậu thuẫn, chứ không phải bị bán ngược lại.
Ngày 02/04/2024, cổ phiếu APA đạt đỉnh tại 43.93 USD nhưng chưa vượt được đường xu hướng phía trên của mẫu hình cờ. Nếu đóng cửa trên 43.98 USD thì xác nhận phá cờ, mục tiêu giá tiếp theo lần lượt là 49.80 USD, 55.63 USD và xa hơn là 65.06 USD.
Tuy nhiên, nếu giá thủng mốc 40.38 USD sẽ làm mẫu hình này thất bại sớm, và chỉ khi mất luôn 31.56 USD thì cấu trúc tăng mới bị phủ nhận hoàn toàn.
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) lại đứng ở thái cực ngược lại của chuỗi giá dầu. Là tập đoàn du thuyền lớn nhất thế giới, nên nhiên liệu chiếm tỷ trọng chi phí biến động lớn nhất của CCL.
Giá dầu tăng khiến biên lợi nhuận sụt giảm ngay lập tức, trong khi căng thẳng địa chính trị kéo dài còn khiến khách hàng e ngại đặt tour, tạo thành hai lực cản gần như mạnh nhất so với nhiều ngành.
Kể từ đỉnh 34.05 USD vào ngày 06/02/2024, giá cổ phiếu Carnival liên tục rơi trong kênh giá giảm trên biểu đồ ngày, mất khoảng 10% trong tháng vừa qua khi giá dầu tăng mạnh.
Một phân kỳ dương đã hình thành từ giữa tháng 11/2023 tới cuối tháng 03/2024, khi giá tạo đáy thấp mới còn chỉ báo Relative Strength Index (RSI) lại tạo đáy cao hơn.
Phân kỳ này cho thấy lực bán yếu dần, giúp giá hồi phục khi thị trường kỳ vọng giảm căng thẳng hồi đầu tuần.
Nhưng, bài phát biểu của ông Trump đã đảo ngược kịch bản. Đà hồi phục bị ngưng lại, giá CCL giảm 3.54% trong ngày 02/04/2024 do lo ngại cuộc chiến kéo dài sẽ giữ giá dầu quanh 110 USD/thùng.
Mặt kỹ thuật, phân kỳ dương này vẫn chưa bị phá vỡ, nghĩa là nếu tình hình giảm nhiệt trở lại thì giá vẫn có thể hồi phục. Nhưng nếu giá dầu còn cao thì xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.
Nếu giá vượt 26.77 USD thì lực mua ngắn hạn có thể trở lại, vùng 30.13 USD sẽ là ngưỡng cấu trúc trở lại trung tính. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất là 23.80 USD.
Nếu thủng 21.45 USD sẽ xác nhận mô hình giảm được kích hoạt, mục tiêu tiếp theo lần lượt là 20.19 USD và 18.41 USD.
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) là cổ phiếu có biến động nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong số các mã chứng khoán Mỹ tuần này. Giá nhiên liệu máy bay thường chiếm từ 25-35% tổng chi phí vận hành, khiến cổ phiếu ngành hàng không rất nhạy cảm với biến động giá dầu.
Mỗi khi giá dầu lên cao, biên lợi nhuận của các hãng hàng không suy giảm ngay lập tức vì không thể tăng phụ thu nhiên liệu cho khách đủ nhanh.
Trong khoảng 27/03/2024 đến 01/04/2024, giá cổ phiếu UAL đã tăng 14%. Kỳ vọng giảm leo thang chiến sự giúp giá dầu hạ nhiệt, kéo cả ngành du lịch hồi phục. Đà tăng đã đẩy giá UAL lên trên đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (Exponential Moving Average – EMA), chỉ báo xu hướng ngắn hạn, tại vùng 93.71 USD.
Bài phát biểu của Trump đã xóa sổ đà hồi phục. Cổ phiếu UAL đã giảm khoảng 8% so với mức đỉnh ngày 01/04/2024, kết phiên ở 92.21 USD vào ngày 02/04/2024, giảm 3% trong ngày. Đà giảm này đã kéo cổ phiếu xuống dưới đường EMA 20 ngày, điều này khá quan trọng vì lần gần nhất UAL vượt lên được đường này vào ngày 03/02/2024, giá đã tăng tiếp 9%. Khi mất ngưỡng này bây giờ cũng đồng nghĩa rằng UAL không còn được hỗ trợ ngắn hạn nữa.
Tác động toàn diện tới thị trường cũng không nhỏ. Từ đầu tháng 02/2024 đến nay, cổ phiếu UAL đã giảm 28%. Từ mức 118.88 USD xuống mức thấp nhất ngày 30/03/2024 là 84.62 USD. Nguyên nhân chủ yếu là do lo ngại biên lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng.
Nếu đầu tuần tới thị trường mở cửa với những thông tin tích cực, việc giá lấy lại mốc 93.71 USD sẽ giúp UAL lấy lại ngưỡng hỗ trợ EMA 20 ngày.
Nếu vượt qua mức này, những mục tiêu tiếp theo sẽ là 97.71 USD và 101 USD, trong đó 101.75 USD cũng gần với hai đường EMA 50 ngày và 100 ngày. Nếu UAL vượt qua 101.75 USD, giá sẽ nằm trên tất cả các đường trung bình động quan trọng lần đầu tiên kể từ đầu tháng 02/2024.
Tuy nhiên, nếu giá dầu vẫn duy trì trên 110 USD và chiến sự kéo dài, thì 84.62 USD sẽ là ngưỡng hỗ trợ cuối cùng. Nếu thủng mức này, giá UAL có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa.
