Dmitry Mishunin, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty phân tích và bảo mật DeFi HashEx cho biết: Đầu tư vào một dự án tiền điện tử mới rất thú vị. Tuy nhiên, để chọn được một dự án phù hợp, bạn cần thực hiện một số bước nghiên cứu cần thiết trước đó.
Các dự án tiền điện tử có thể được chứng minh là một khoản đầu tư sinh lời, nhưng luôn đi kèm rủi ro mất tiền vì nhiều lý do khác nhau. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhóm phát triển đến một cuộc tấn công của hacker. Do đó, nếu bạn muốn đảm bảo lợi tức đầu tư ổn định và bảo vệ tiền của mình khỏi bị thua lỗ, điều quan trọng là bạn phải tự nghiên cứu các dự án tiền điện tử trước khi đầu tư vào chúng.
Trong bài viết này, hãy cùng xem qua một số điều bạn cần chú ý để đầu tư tiền của mình một cách khôn ngoan và tìm ra một dự án thực sự tốt.
1. Nghiên cứu trang web dự án, whitepaper và lộ trình của dự án
Ở đây, bạn nên tìm kiếm câu trả lời rõ ràng về công dụng của dự án, phạm vi ứng dụng của nó, cũng như mục tiêu và kế hoạch dài hạn mà dự án đặt ra.
2. Nghiên cứu các đối tác
Tại bước này, bạn cần xem xét các quỹ và các dự án khác đã hỗ trợ dự án. Trước tiên, bạn có thể kiểm tra thông tin này trên trang web của dự án, sau đó kiểm tra kỹ lại một lần nữa tại các nguồn bên ngoài. Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ quỹ có uy tín nào đã hỗ trợ dự án mà bạn đang đánh giá, đó có thể là lý do để bạn không nên đầu tư tiền của mình vào đó.
3. Đánh giá an toàn thông tin – Security audits
Tiếp theo, tìm thông tin về MVP của dự án và báo cáo kiểm toán bảo mật của nó. Nếu dự án đã thực hiện một hoặc một số cuộc đánh giá/kiểm toán cho sản phẩm của mình, thông tin này sẽ dễ dàng được tìm thấy. Các kiểm toán viên bảo mật của hợp đồng thông minh thường xuất bản báo cáo kiểm toán trên trang web của họ và các liên kết đến các báo cáo này cũng có trên trang web của dự án.
Ở đây cũng cần lưu ý đến việc lựa chọn đánh giá viên vì một số đánh giá viên không hoàn toàn chuyên nghiệp như những người khác. Nếu bạn thấy rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện bởi một công ty không xác định, đó có thể là một lý do để nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu cuộc đánh giá được thực hiện bởi một đánh giá viên cấp cao có uy tín, thì đó là một dấu hiệu tích cực về cam kết của dự án đối với mục đích đã tuyên bố của nó.
4. Kiểm tra các trang của dự án trên mạng xã hội
Tại đây, bạn sẽ cần phân tích cộng đồng của dự án trên Twitter: Xem nó lớn đến mức nào và có liên quan như thế nào. Ngoài ra, hãy thử xem qua những người theo dõi và xem liệu có những người có ảnh hưởng nào đang theo dõi dự án hay không.
Sau đó, kiểm tra tài khoản Medium của dự án. Ở đó, bạn sẽ có thể thấy đội dự án chuyên nghiệp và tham gia như thế nào bằng cách xem các bài báo họ đăng ở đó.
Nếu bạn thấy cộng đồng của dự án trên Twitter đang hoạt động và phát triển dần dần và nhóm cập nhật thường xuyên trên Medium thì đó là một dấu hiệu tốt.
5. Kiểm tra xem dự án có chương trình đại sứ không
Nó cho phép các thành viên của cộng đồng trở thành đại sứ của dự án và thúc đẩy sứ mệnh và sự hiện diện của dự án đó. Nếu dự án không nghiêm túc với việc tồn tại lâu dài, nó có thể sẽ không bận tâm đến việc thực hiện một chương trình đại sứ.
6. Kiểm tra các Test node
Tiếp theo, bạn nên kiểm tra xem dự án có các nút (node) riêng để thử nghiệm sản phẩm của họ hay không. Các nút cho phép các dự án thử nghiệm sản phẩm của mình với hiệu quả cao hơn, vì vậy tính khả dụng của chúng là một dấu hiệu tốt về mức độ nghiêm túc của dự án.
7. Nghiên cứu đội ngũ dự án
Xem qua các trang xã hội của đội ngũ phát triển dự án trên Linkedin và Twitter. Hầu hết các dự án tốt đều có đội ngũ minh bạch với mạng xã hội của họ. Kiểm tra kinh nghiệm chuyên môn trước đây của họ, tham khảo chéo thông tin này với những gì họ đang làm trong dự án.
8. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Tìm đối thủ cạnh tranh của dự án và cố gắng so sánh dự án bạn đang phân tích với những đối thủ này. Cố gắng xác định điểm mạnh và điểm yếu của dự án. Điều này sẽ giúp bạn quyết định xem liệu dự án có đủ lợi thế để bạn chọn nó hơn những dự án khác hay không.
9. Tỷ lệ phân bổ token
Tìm hiểu thông tin về việc phân bổ token của dự án: Tỷ lệ phân bổ, thời gian vesting, phân bổ cho các vòng đầu tư khác nhau và giá của token đó. Bạn cũng sẽ cần biết loại thời hạn vesting nào được quy định cho các nhà đầu tư và việc token sẽ được tổ chức trên nền tảng nào.
10. Chọn vòng đầu tư
Nếu bạn đã quyết tâm đầu tư vào một dự án, bây giờ bạn nên chọn vòng đầu tư phù hợp mà bạn muốn tham gia. Cố gắng tìm sự cân bằng phù hợp giữa giá tham gia và số tiền đầu tư.
11. Quản lý rủi ro
Nếu bạn muốn đầu tư một phần vốn và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bạn nên xác định tỷ trọng danh mục đầu tư mà bạn sẵn sàng dành cho dự án được đề cập, xem xét chiến lược đầu tư tổng thể của bạn.
Kết luận
Nhìn chung, khi lựa chọn dự án để đầu tư, chỉ có nhà đầu tư mới biết điều gì phù hợp với mình nhất. Vì vậy, bạn phải luôn tự nghiên cứu về các dự án mà bạn muốn đầu tư và cố gắng phân tích nó trên các phương diện khách quan nhất. Cố gắng giữ thái độ tỉnh táo và đừng để bị ấn tượng bởi một dự án đang cố gắng tạo ra cho bạn từ quan điểm tiếp thị.
Trên đây chúng tôi đã đề cập đến một số yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ dự án nào mà bạn nên đánh giá. Bằng cách dành một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện một số nghiên cứu cơ bản, bạn sẽ có thể hiểu khá rõ về mức độ đáng giá của dự án mà bạn đang xem xét.
Ngoài ra, hãy tuân theo các quy tắc quản trị vốn và giữ kỷ luật trong việc tính toán các chiến lược lợi nhuận/rủi ro trong khi đưa ra quyết định đầu tư. Và hãy nhớ rằng thành công lâu dài trong đầu tư phần lớn phụ thuộc vào mức độ kỷ luật của bạn trong việc thực hiện chiến lược đầu tư của mình.
Thông tin về các Tác giả
Dmitry Mishunin là nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty kiểm toán hợp đồng thông minh HashEx. Mishunin chuyên về kiểm toán an ninh mạng và bảo mật cũng như phát triển sản phẩm trong chuỗi khối Ethereum, Bitcoin, Binance. HashEx đã thực hiện hơn 500 cuộc kiểm toán cho các dự án ở nhiều cấp độ khác nhau và giúp bảo vệ hơn 5 tỷ USD vốn đầu tư.
Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến trong nhóm Telegram của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
