Dan Niles, nhà sáng lập Niles Investment Management, cho biết ông vẫn đánh giá cao cổ phiếu Alphabet và Meta Platforms. Ông nhấn mạnh mức tăng trưởng hơn 80% của Google Cloud và sự nổi bật của trợ lý AI Muse của Meta, khi Nvidia tiến sát mức định giá 6 nghìn tỷ USD.
Nvidia vừa lập đỉnh giá mới vào ngày 02/10/2024, cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng chi mạnh cho chip AI. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là ai sẽ thực sự thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư AI này.
Tại sao Dan Niles vẫn thích Meta dù cổ phiếu tăng mạnh?
Niles đã chú ý đến Meta từ ngày 07/09/2024, khi cổ phiếu này giảm khoảng 7% so với đầu năm, theo lời ông chia sẻ.
Meta đã ra mắt Muse, trợ lý AI duyệt web và giúp người dùng hoàn thành các tác vụ, vào ngày 08/09/2024. Theo Niles, ứng dụng này hiện xếp trên cả ChatGPT trên App Store.
Google, Microsoft và Amazon đã cung cấp dịch vụ cho thuê sức mạnh tính toán AI qua nền tảng đám mây công cộng. Trong khi đó, Meta lại chưa làm điều này. Niles cho rằng việc phát triển mảng đám mây sẽ là cách tiếp theo để Meta tận dụng chi tiêu cho AI nhằm kiếm lợi nhuận.
Sau đợt tăng giá vừa qua, Niles không còn thích cổ phiếu này như hồi tháng 09/2024, nhưng ông vẫn thấy động lực tăng trưởng tiếp tục. Đặc biệt, JPMorgan vừa nâng mục tiêu giá cổ phiếu Meta lên 920 USD từ 820 USD chỉ trong tháng trước.
Tăng trưởng Google Cloud có vượt qua những lo lắng về mảng tìm kiếm?
Alphabet công bố vào ngày 22/07/2024 rằng doanh thu Google Cloud đã tăng 82%, đạt 24.8 tỷ USD trong quý 2. Niles nhận định đây là mức tăng trưởng nhanh nhất giữa Google, Microsoft và Amazon.
Trong khi đó, doanh thu từ mảng Tìm kiếm của Google và các mảng khác cũng tăng 17%, lên 63.3 tỷ USD cùng kỳ, dù nhiều người lo ngại AI sẽ làm gián đoạn thị phần này.
Dù vậy, Niles nhận thấy Google vẫn thiếu một điểm — hiện tại Google chưa có một trợ lý AI cạnh tranh như đối thủ, trong khi OpenAI đã trình làng trợ lý Dots của mình.
Về mảng tìm kiếm, ông lưu ý nhà đầu tư nên liên tục kiểm tra các số liệu thực tế.
“Bạn cần chú ý sát sao số liệu để đảm bảo không có vấn đề gì với mảng tìm kiếm.”
Dan Niles, nhà sáng lập kiêm quản lý danh mục đầu tư tại Niles Investment Management, phỏng vấn
Dự trữ hợp đồng dịch vụ đám mây chưa ghi nhận doanh thu của Alphabet đã đạt mức 514 tỷ USD tính đến tháng 06/2024. Cùng với sự thăng hạng của Muse trên App Store, đây là phép thử thực tế rằng khách hàng có sẵn sàng chi tiền để sử dụng những AI chạy trên các con chip này hay không.
