Theo Peter Tuchman, người giao dịch sàn lâu năm nhất tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, các nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch kỷ luật và tuân thủ nguyên tắc hoàn toàn có thể vượt mặt chỉ số S&P 500.
Với hơn 40 năm kinh nghiệm và giao dịch khối lượng lên tới 1 tỷ USD cổ phiếu mỗi ngày, ông cho biết làn sóng nhà đầu tư nhỏ lẻ thời kỳ COVID đã tạo ra một thế hệ “smart money” hoàn toàn mới.
Tại sao Tuchman cho rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể vượt S&P 500
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tuchman chia sẻ rằng làn sóng giao dịch thời COVID đã thay đổi hoàn toàn lợi thế trên thị trường. Sự ra đời của các ứng dụng giao dịch miễn phí hoa hồng giúp bất cứ ai có điện thoại và 100 USD cũng có thể bước vào thị trường.
“Tôi tin rằng nếu bạn là một day trader có trách nhiệm, giao dịch kỷ luật, nhất quán và tuân thủ các nguyên tắc, bạn hoàn toàn có thể đánh bại S&P.”
Ông ước tính có tới 80-90% nhà đầu tư nhỏ lẻ từ làn sóng meme-stock đầu tiên đã cháy tài khoản. Những người còn trụ lại đã trưởng thành hơn nhiều và theo ông: “Bây giờ đã có một thế hệ nhà đầu tư nhỏ lẻ mới, thực sự trở thành smart money.”
Một số nhà đầu tư mà ông từng hướng dẫn hiện đã kiếm được 20 triệu USD/năm ở độ tuổi 20, đồng thời xây dựng được các cộng đồng đầu tư rất lớn xung quanh.
Nhận định này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi cơ quan quản lý Mỹ bãi bỏ quy định tối thiểu 25,000 USD đối với nhà giao dịch theo mô hình “pattern day trader”. Luật mới cho phép các tài khoản chỉ từ 2,000 USD cũng có thể thực hiện giao dịch trong ngày không giới hạn số lần.
Dòng tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ hiện cũng đã tác động mạnh tới hướng đi của các chỉ số khi thị trường biến động lớn.
Kỷ luật còn hơn những cú đánh lớn
Phương pháp của Tuchman chú trọng những khoản lợi nhuận nhỏ và lặp lại nhiều lần thay vì cố kiếm một khoản lớn. Tại Học viện Giao dịch Toàn cầu Phố Wall của mình, ông dạy học viên sử dụng các lệnh dừng lỗ (stop order) và chốt lời nhanh từng phần.
“Kỷ luật và nhất quán là yếu tố then chốt để trở thành trader thành công. Người thường xuyên kiếm các khoản lợi nhuận nhỏ sẽ là nhà day trader thành công.”
Tuy vậy, Tuchman cũng cảnh báo. Nhà đầu tư chỉ đều đặn đầu tư 250 USD mỗi tháng vào S&P 500 từ năm 18 tuổi có thể tích lũy tới 1.4 triệu USD khi họ 60 tuổi.
Đối với những ai muốn tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, ông nhấn mạnh: “FOMO, chạy theo tin đồn và hy vọng không phải là chiến lược giao dịch có thể bền vững.”
