Giao thức Renzo (REZ) là dự án về liquid restaking tiếp theo được Binance nhắc đến và giới thiệu trên nền tảng Binance Launchpool của họ.
Binance giới thiệu dự án Renzo (REZ) trên Binance Launchpool
Trong một thông báo mới nhất, Binance cho biết họ sẽ giới thiệu dự án Renzo (REZ) trên Binance Launchpool. Đây sẽ là dự án thứ 53 được giới thiệu trên nền tảng này. Người dùng sẽ có thể đặt cược BNB và FDUSD của họ vào các pool riêng biệt để farm token REZ trong sáu ngày, với quá trình canh tác bắt đầu từ 24/04/2024 00:00 (UTC).
Tổng quan về giao thức Renzo
Giao thức Renzo là gì?
Được thành lập vào năm 2023 bởi James Poole và Lucas Kozinski, Renzo là một giao thức về liquidity restaking. Nó được thiết kế để tạo sự kết nối giữa người dùng và hệ sinh thái của EigenLayer. Điều này có nghĩa là thông qua giao thức Renzo, người dùng có thể tham gia một cách dễ dàng hơn vào quá trình đặt cược (stake).
Vì được xây dựng trên EigenLayer nền về cơ bản nó đóng vai trò như một giao diện cho hệ sinh thái của nền tảng này. Nó giúp cho việc quản quản lý tài sản được đặt cược trên EigenLayer trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.
Không chỉ dừng lại ở đó, nếu như bạn đang nắm giữ ETH và dùng nó để đem đi stake kiếm lợi nhuận thì giao thức Renzo còn mang đến một phương thức giúp bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn với cùng lượng ETH đó. Người dùng có thể gửi ETH hoặc mã thông báo đặt cược thanh khoản, ví dụ như stETH của Lido Finance, để nhận số lượng token ezETH tương đương.
Token này mang lại phần thưởng từ các dịch vụ phi tập trung trên EigenLayer (được gọi là AVS). Giao thức Renzo sử dụng các hợp đồng thông minh và các nút vận hành (operator node) để tự động xác định chiến lược restaking với mức lợi nhuận /rủi ro tốt nhất thay cho người dùng.
Sự độc đáo của giao thức Renzo nằm ở khả năng đa chuỗi độc đáo, cho phép người dùng truy cập nhiều loại tài sản và dịch vụ hơn trên nhiều môi trường blockchain. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản và tăng cường tính thanh khoản cũng như kết nối trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử nói chung.
Tại thời điểm BeInCrypto thực hiện bài viết này, giao thức Renzo đang là giao thức về liquid restaking lớn nhất, chỉ đứng sau Ether.fi và TVL khoảng 3.25 tỷ USD (theo DeFiLlama). Vào ngày 15/1 vừa qua, Renzo đã huy động được 3.2 triệu USD từ quỹ Maven11 dẫn đầu với định giá 25 triệu USD. Binance Labs cũng tham gia đầu tư vào dự án nhưng số tiền chưa được tiết lộ. Đây có thể cũng là lý do tại sao sàn Binance giới thiệu Renzo là dự án thứ 53 mở bán trên Binance Launchpool.
Cách thức hoạt động của giao thức Renzo là gì?
Trong vai trò một giao thức về liquid restaking, Renzo hoạt động như sau:
- Gửi & đúc tiền: Người dùng sẽ gửi ETH hoặc các liquid stake token (LST) vào giao thức. Sau đó, Renzo đúc một lượng ezETH tương đương và đưa lại cho người dùng.
- Bảo vệ với AVS: Giao thức cho phép người dùng đặt cược ETH và chịu trách nhiệm bảo mật các dịch vụ này, mang lại phần thưởng bổ sung ngoài lợi ích đặt cược truyền thống.
- Quản lý chiến lược: Với tư cách là người quản lý chiến lược, giao thức Renzo giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách chọn kết hợp AVS hiệu quả nhất.
- Tạo doanh thu: Giao thức mang lại doanh thu cho người xác thực ETH và sau khi khởi chạy AVS, sẽ tăng doanh thu restaking thông qua các Renzo node operator đang chạy các dịch vụ này.
- Phân phối phần thưởng: Phần thưởng được tạo ra bằng cách đặt cược và bảo vệ AVS. Phần thưởng được phản ánh qua giá trị của ezETH, cung cấp cho người dùng mã thông báo mang lại thành quả đầu tư của họ.
- Tăng cường sự tham gia: Renzo đã giới thiệu các cơ chế như ezPoints và EigenLayer Points, thưởng cho người dùng vì sự tham gia tích cực và đóng góp của họ vào sự thành công của giao thức.
- Quản trị và ra quyết định: Các cấu trúc quản trị như bỏ phiếu nhanh và các cơ chế quản trị tiềm năng trên chuỗi được áp dụng để hướng dẫn các quyết định chính sách, bao gồm cả việc lựa chọn AVS được hỗ trợ bởi các nhà khai thác nút.
Đội ngũ phát triển Renzo Protocol
- Lucas Kozinski là thành viên của nhóm sáng lập tại Renzo Protocol. Anh ấy trước đây từng làm việc tại ứng dụng cho vay và vay Moonwell, TokenSoft và Tezos Foundation.
- James Coole là một người đóng góp sáng lập khác tại Renzo. Trước đây anh ấy đã đồng sáng lập TokenSoft, nơi anh ấy giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ trong 5 năm.
- Kratik Lodha cũng là một trong những sáng lập. Anh từng đảm nhiệm vị trí phân tích trong nhiều quỹ khác nhau như Quỹ Woodstock, WorldQuant, Equity Research.
Nhà đầu tư của Renzo Protocol
Vào tháng 1/2024, Renzo tiết lộ vòng hạt giống trị giá 3.2 triệu USD do Maven11 dẫn đầu. Những người tham gia khác bao gồm IOSG Ventures, Figment Capital, SevenX Ventures… Theo trang web chính thức, các nhà đầu tư còn bao gồm Binance Labs, OKX Ventures, Mantle, Edessa Capital, BODHI Ventures, Robot Ventures, Re7Capital và những nhà đầu tư khác.
Tổng quan về token Renzo (REZ)
Renzo tokenomics và chương trình airdrop Renzo token (REZ)
REZ là token gốc của giao thức Renzo với tổng cung 10 tỷ, nguồn cung lưu hành ban đầu là 1.15 tỷ (tương đương 11.5% nguồn cung). Nguồn cung lưu thông ban đầu phần lớn được tạo thành từ việc phân bổ airdrop cũng như các token được phân bổ để cung cấp thanh khoản khi ra mắt.
Vào ngày 24/4, giao thức Renzo đã thông báo ra mắt token quản trị REZ sắp tới của họ và một đợt airdrop để thưởng cho những người dùng trung thành của giao thức dựa trên ezPoints tích lũy trong chương trình điểm của họ. Ban đầu, airdrop tìm cách phân phối 5% tổng nguồn cung cấp mã thông báo hoặc 500 triệu REZ cho người dùng đủ điều kiện, sẽ mở để nhận vào ngày 02/5. Tuy nhiên, sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ người dùng, nó đã được lên kế hoạch lại bào hai ngày trước đó vào ngày 30/4.
Renzo Protocol sau đó đã sửa đổi lại và điều chỉnh việc phân bổ cho đợt airdrop đầu tiên lên 7% cũng như điều chỉnh tổng nguồn cung cấp mã thông báo được phân bổ cho các đợt airdrop từ 10% thành 12%. Ngoài ra, ngày yêu cầu (claim) dành cho người nhận airdrop cũng được điều chỉnh thành ngày 30/4, dự kiến một giờ trước khi niêm yết chính thức trên Binance thông qua chương trình Binance Launchpool mà BeInCrypto đã chia sẻ trước đó. Người dùng có hơn 500 nghìn ezPoints cũng có 50% airdrop của họ tuân theo vest tuyến tính 3 tháng, 50% còn lại được mở khóa tại TGE.
Các token còn lại sẽ phải chịu cliff trong một năm, sau đó là lịch trình trao quyền tuyến tính. Những người đóng góp cốt lõi phải tuân theo quy định tuyến tính trong hai năm, trong khi của nhà đầu tư phải tuân theo quy định tuyến tính một năm sau cliff. Các nhà đầu tư cũng sẽ thấy mức mở khóa ban đầu là 10% sau 1 năm.
Cơ chế phân bổ token REZ
Renzo Protocol đã công bố cơ chế phân bổ token REZ như sau:
- Fundrasing (31.56%): Những token này dành cho các nhà đầu tư ban đầu của dự án.
- Cộng đồng (32%): 7% sẽ dành cho phần thưởng airdrop season 1 dựa trên ezPoints kiếm được; 5% cho season 2 và các chiến dịch cộng đồng khác nhau.
- Người đóng góp cốt lõi (20%): Phân phối cho nhóm và cố vấn của Renzo Labs
- Nền tảng: 12.44%
- Binance Launchpool: 2.5%
- Thanh khoản: 1.5%
Đánh giá tiềm năng của giao thức Renzo
Một trong những dự án tương đồng với Renzo là Etherfi với mức vốn hoá khoảng 450 triệu USD tại thời điểm BeInCrypto viết bài này. Liệu rằng Renzo có đủ khả năng để đạt được mức vốn hoá này? Điều này có thể sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố chính như:
- Các trường hợp sử dụng: Việc tích hợp rộng rãi các giải pháp restaking của Renzo vào các nền tảng dựa trên Ethereum hiện có sẽ tác động đáng kể đến tỷ lệ áp dụng của nó.
- Lợi thế cạnh tranh: Các tính năng độc đáo của Renzo, chẳng hạn như giao diện thân thiện với người dùng và tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn so với các phương thức đặt cược truyền thống, có thể thu hút nhiều người dùng và người đặt cọc hơn vào nền tảng.
- Tâm lý thị trường: Tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến ETH và các công cụ phái sinh của nó, cũng sẽ đóng một vai trò trong việc xác định giá REZ.
Tương lai của giao thức Renzo là gì?
Renzo đại diện cho một bước nhảy vọt đáng kể trong quá trình phát triển các giao thức đặt cược. Cụ thể, bằng cách tích hợp liền mạch các chức năng Ethereum với trọng tâm là tính thanh khoản và thân thiện với người dùng, Renzo mở ra cánh cửa cho một kỷ nguyên mới trong hoạt động đặt cược ETH. Mối quan hệ đối tác chiến lược với EigenLayer định vị Renzo như một công cụ mạnh mẽ để không chỉ nâng cao lợi nhuận đặt cược mà còn đơn giản hóa sự tương tác của người dùng.
Mặc dù vậy, bất chấp cách tiếp cận sáng tạo và sự hỗ trợ mạnh mẽ, Renzo phải đối mặt với những thách thức điển hình của không gian DeFi, bao gồm những bất ổn về quy định, rào cản công nghệ và biến động thị trường. Do đó, những người dùng tham gia Renzo nên nhận thức được những rủi ro cố hữu liên quan đến tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như khả năng mất giá trị và lỗ hổng đối với các hoạt động trái phép.
Lời kết
Renzo Protocol đã thu hút được nhiều sự chú ý thông qua sự tăng trưởng đáng kể trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Câu chuyện về liquid restaking cũng là một trong những xu hướng thú vị vào năm 2024, với EigenLayer đang bùng nổ cả về mức độ sử dụng và mức độ phổ biến.
Giao thức cung cấp một cách dễ sử dụng để kiếm lợi nhuận từ các token không hoạt động, nhưng cũng có một số rủi ro nhất định. Do đó, người dùng cũng nên thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá rủi ro và có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.
Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản một cách thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Người đọc tự trách nhiệm với bất kỳ hành động nào thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi.
Tại Learn, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp thông tin chất lượng cao. Chúng tôi dành thời gian để xác định, nghiên cứu và tạo ra nội dung giáo dục hữu ích cho độc giả.
Để duy trì tiêu chuẩn này và tiếp tục tạo ra nội dung tuyệt vời, các đối tác của chúng tôi có thể thưởng cho chúng tôi một khoản hoa hồng cho các vị trí trong bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, những khoản hoa hồng này không ảnh hưởng đến quy trình tạo nội dung không thiên vị, trung thực và hữu ích của chúng tôi.
